案件管理

商談を多角的に管理することができます。
商談の把握、進行やステータス管理、すべきタスクの管理、連携する日報、商品明細など案件を様々な角度から管理します。
これらにより、案件の可視化と共有化に加え、成功に向けてのアプローチを客観的に行うことができます。

案件ダッシュボード / サマリー機能

案件を把握するのに最適な情報を視覚的にパーツ化したものを集めたダッシュボードや集計サマリーなどにより、即座に状況を把握し、アクションに結び付けていく事ができます。

管理面では、シンプルな一覧だけでなく、ステータス等を使ったボードを使い、ドラックによるメンテナンスができます。

案件管理機能

商談を様々な角度から管理します。
この案件管理は顧客やスケジュール、日報までも結びつける事ができます。
さらに、この案件機能は種類の違う案件に対応するために、最大7機能まで案件オプションを追加できます。

案件明細機能

案件を進めていく上で必要なタスク管理を行う事ができます。実施すべき事を遂行できたかを管理する事で達成角度を高めます。
営業ノウハウとしてデータベース化すれば、教育や営業プロセスの統制としての側面の効果も果たします。

案件インポート機能

CSVファイルを経由した案件データの一括インポートをする事ができます。

連携機能

案件は顧客とスケジュールと日報の全てと連動する事ができます。紐づけは特殊な操作を必要とせず、分かり易い操作で行う事ができます。